📋 ケース概要

被相続人（母）が、長年同居して介護を行っていた長男Xさんに資産価値の高い不動産と預貯金の全部を相続させる遺言を作成。弟Aさんから遺留分侵害額請求の訴訟を提起された事案。

⚠️ 課題

原告Aさんは、被相続人名義の預金から毎月多額の現金が引き出されており、それがXさんの生活費や遊興費に充てられていた（特別受益）と主張。預金取引履歴を証拠として提出し、裁判所も一部について特別受益の可能性を示唆。

💡 対応内容

• 引き出されたお金の具体的な使途について、関係者への詳細な聞き取り調査を実施
• 被相続人の生活状況、預金の管理状況等について関係書類を徹底調査
• すべて被相続人本人が自身のために使ったお金であることを合理的に説明
• 証拠資料を整理し、特別受益の主張を論理的に反駁

✅ 結果

Aさんの特別受益の主張をすべて排斥することに成功し、ほぼご依頼者様の主張に沿った和解を成立させました。

📋 ケース概要

ご依頼者様Bさんは、亡くなられたCさん（甥）の叔父。Cさんの両親が亡くなった際、Cさんに依頼されてお墓の建立を手配。以降、遠方に住むCさんに代わり、Bさんの妻が毎日お墓参りをしてお墓を清掃、花を供えるなどし、法事の手配も実施。Cさんが亡くなった際も、葬儀・納骨・法事の手配を行った。Cさんには相続人がおらず、特別縁故者の申立て期限まで1か月弱という状況。

⚠️ 課題

典型的な特別縁故者の事案（介護や財産管理）ではなく、お墓参りと法事の手配が中心。申立て期限まで1か月弱しかなく、短期間で十分な証拠資料を揃える必要があった。

💡 対応内容

• 弁護士2名体制で迅速に申立て準備を開始
• Bさんの居住する地方におけるお墓参りの風習についての資料を収集
• Bさん本人、奥様、その他親族の陳述書を作成
• BさんとCさんの交流状況を詳細に立証
• 期限内に申立てを完了

✅ 結果

申立てから約1か月後に家庭裁判所の審判がなされ、Bさんに対して800万円を分与するとの決定が確定しました。

📋 ケース概要

70代女性（Dさん）が90代の母親と2人暮らしをしながら、自身の貯金を用いて母親の介護を実施。配偶者・子はおらず、母と亡父との間にはDさん以外に子はいないが、亡父には先妻との間に子（異母兄弟）が存在。Dさんは、①自分の相続に関する際に貯金を異母兄弟に渡したくない、②万が一、母より自分が先に死亡した際には、自分の貯金を母親の介護のために役立てたいと希望。

⚠️ 課題

父親が再婚し先妻との間に子がいる場合、異母兄弟が相続人となり死亡後の紛争が発生しやすい。Dさんの希望（異母兄弟への相続回避、母の介護資金確保）を実現する遺言書の設計が必要。

💡 対応内容

• Dさんの希望と家族関係を詳細にヒアリング
• 母方の従弟の協力を得て、負担付遺贈の方法を検討
• Dさんの貯金を含む財産を、母の生存中は従弟が母の介護を行うとの負担付で従弟に包括的に遺贈する遺言書案を作成
• 公正証書遺言として作成し、法的安定性を確保
• 兄弟姉妹には遺留分がないことを活用し、紛争予防を実現

✅ 結果

公正証書遺言が完成し、Dさんの希望を実現する「オーダーメイド」の遺言書を作成。異母兄弟への相続を回避し、母の介護資金を確保する生前対策が完了しました。